特斯拉第二工厂:选广州,还是选深圳 后者可能胜出

未来特斯拉第二工厂,一定会在广州和深圳之间选址,但最终胜出的,很可能是深圳。

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特斯拉要在华建第二工厂?

最近一则关于特斯拉拟在中国建立第二座超级工厂的消息在网上流传,并且还声称国内多座城市,包括青岛、武汉、合肥、广州等纷纷参与这场争夺战。

消息源大概是知名投资人但斌转发的一则微博,一位名叫“寜晓言”的安徽博主发布说:“特斯拉将要在中国建立第二座超级工厂。随着特斯拉与赫兹签订10万台汽车订单,上海特斯拉已经不能满足来自全球的订单了,近日传来消息特斯拉将要在中国建立第二座超级工厂,至于在哪里建厂还没有公布。”

特斯拉第二工厂:选广州,还是选深圳 后者可能胜出

此消息出现不久,特斯拉官方便出来澄清。

特斯拉第二工厂:选广州,还是选深圳 后者可能胜出

尽管消息属于空穴来风,不过,我们可以讨论一下特斯拉启动在华第二工厂的可能性,及其可能选址。

首先,根据路透社今年5月的消息,由于中美关系的不确定性,特斯拉已经暂停在上海买地扩建工厂。特斯拉一度打算将其上海工厂作为其全球出口基地,如今计划暂时搁置。路透说,“今年 3 月,特斯拉没有竞标现工厂对面的地块。如果拿下盖厂,大约可以增加 20 万辆至 30 万辆的年产能。不过也有知情人士对路透社说特斯拉没打算买这个地块。”

事实是,去年底,特斯拉已经宣布它在德国柏林郊区建设其全球第三座超级工厂,将于今年底投产。年产能设计为50万辆,主要供应欧洲市场。这意味着特斯拉已经放弃中国工厂作为其欧洲市场生产者的计划。

由于中美贸易冲突和愈演愈烈的科技战,所有的跨国科技公司都必须因应这一世界变局。鉴于“中西脱链”和郭台铭所言全球生产网络分割为“中国生产网络”与“非中国生产网络”两部分的巨大可能性,全球科技巨头们不敢冒这样的风险,因此大概率会将自己的生产网络也分为“中国”与“非中国”两部分——前提是中国市场不会驱逐它们。特斯拉大概也要作这样的准备。

因此,特斯拉是否在中国建立第二超级工厂,取决于它在中国市场的需求。

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不在沪扩产,选址选哪里?

仅就中国市场来说,特斯拉在2020年在中国卖出了147997辆车,占全球市场的29.6%(它在全球卖出了499550辆)。但是2021年前三季度,特斯拉在中国已卖出了超过20万辆,全年有可能达到30万辆。特斯拉今年9、10两个月在中国销量均超过5万辆,如果按照这个势头,那么2022年它在中国卖出50万辆车并不困难。

上海工厂设计产能是50万辆,目前产能已达到年45万辆。即便是全面达产,按照前述销售势头,恐怕也不能满足中国市场的需求(难以想象特斯拉会从欧洲向中国出口其新能源汽车)。因此,特斯拉建立在华第二工厂,是极其可能的事情,只不过可能正在谈判中,不便于对外公布罢了。

再次,如果特斯拉在华建立第二超级工厂,且不再集中于上海——鉴于中国各大城市对它的无比热情,特斯拉完全可能扩大它在中国的政治支持,而不是仅仅在沪扩产——那么它会选址哪里呢?

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特斯拉上海超级工厂

让我们进一步想象一下,它的选址考量会是哪些。

大概会是:

其一,具有强大内陆物流供应链网络的沿海港口大城市。这样的选址可以让特斯拉的全球供应链具有强大的保障能力和机动性,既满足出口(比如说东北亚、东南亚等市场),又能够以最低成本高效地辐射中国市场。

根据这一条件,武汉、合肥、西安等内陆城市基本不太会考虑。

而且工厂一定会选择在靠近港口的后方陆域范围内——上海工厂选址即遵循了这一条件。因此港口的临港工业区必须能够提供足够大的超级工厂用地。上海工厂占地面积为58万平米。

其二,选址必须靠近其在中国之核心市场,这样才会最大限度降低物流成本。

那么我们看一下,2020年特斯拉在中国各省的上牌量,前4位分别是:上海(3.3万辆)、广东(2.6万辆)、浙江(1.7万辆)、北京(1.4万辆)。

2021年全年数据尚无,但我们大致可以推测,这个排序不会有太大变化。珠三角是特斯拉在中国仅次于长三角的第二大区域市场无疑。

因此,我们可以推论说,特斯拉在华第二工厂的选址,大概率会是珠三角某个沿海大城市。

其三,鉴于特斯拉会奉行汽车零部件采购本土化的策略(地方政府会有要求,而这也有利于降低成本),那么选址理应位于已有新能源汽车产业链的地方。

除了长三角之外,国内确有至少四五个地区具有相对完整的新能源汽车产业链。但珠三角确实是这四五个地区中,产业链最完整的,无论是软件,还是硬件。

其四,兼顾政治考量。选址所在的省份,最好是由中政委兼任省委书记,对中国有政治影响力。沿海省份中,只有天津与广东具备这个因素。

综合以上四个因素,我个人认为,倘若特斯拉舍沪而在华建第二超级工厂,最可能的选址理应是珠三角地区。

最后,让我们凭空猜想一下,珠三角地区哪个城市最有可能抢到特斯拉的绣球。

珠三角有较大港口的城市共有4个:香港、深圳、广州、珠海。

其中香港的可能性最小,原因有二:一是其很难拿出平方公里级的低成本工业用地给特斯拉,二是它虽然拥有便捷高效的全球运输及供应链网络,但往珠三角和国内的体系并不方便。

珠海的可能性次之。除了它输往全球的物流网络并不强大之外,更重要的是,它根本不具有跟广深两市拚政策的实力,无论是政治支持,还是财政实力。

也就是说,本人认为,无论是放在珠三角,还是扩大到全国,广州与深圳均是特斯拉中国第二工厂的最有力竞争者。

原因其实在前面的四项分析中已浮现出来了:沿海港口大城市,大港口,和足够面积后方陆域的工业用地;拥有高效便捷的国际国内物流供应链网络;靠近珠三角强大的新能源汽车零部件基地,以及比较强的政策竞争力。

倘若深穗对比的话,广州的优势是临港工业用地供应充足,且成本较低,劣势是政策竞争力可能略弱于深圳;而深圳的优势是政策竞争力,劣势是房价太高,导致用工成本较广州高。

广州推出的选手比较可能是南沙区。深圳推出的选手大概率是宝安区。有人提出了深汕特别合作区这个选项,个人认为基本不用考虑,且不说深汕的基础设施远未完善,远离大港口,且远离珠三角新能源汽车产业链。

宝安区可供选择的地块有二,一是沙井西部正在规划中的海洋新城(规划面积7平方公里),二是大铲湾港区的后方陆域。后者的可能性较小,虽然它应该也能整备出来1平方公里(靠近腾讯的企鹅岛项目),但这里属于环前海湾的昂贵地区,拿出来给特斯拉应该是很不舍得。

因此海洋新城地块的可能性为最高。或曰,它离大铲湾和赤湾码头的距离稍远?其实看特斯拉上海工厂的选址即可知,这点距离不影响。更何况海洋新城就在广州南沙港旁边,隔条江而已,可以说它有(广、深)双港优势。

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