小鹏汽车更新招股书：最高募集12.71亿美元 多位明星投资机构有意认购！

据国内财经媒体报道，北京时间8月21日晚间，小鹏汽车更新招股书，公司拟发行8500万股ADS（美国存托股份），代表1.7亿股A类普通股（每ADS代表2股普通股），定价区间为11-13美元/ADS。此外，小鹏汽车IPO承销商（瑞信、摩根大通和美银美林证券）有1275万股ADS的超额认购权。因此计算可得，小鹏汽车此次IPO募资金额约为10.75亿-12.71亿美元，公司估值约在79亿至93亿美元，高于此前理想汽车最初的80亿美元估值。

根据此前消息，小鹏汽车暂定于8月26日定价，并于8月27日上市。

值得注意的是，小鹏汽车受到了多位明星投资机构的关注，阿里巴巴、小米、PRIMECAP、Coatue、卡塔尔投资局等机构均表示有兴趣认购，分别意向认购2亿美元、5000万美元、1亿美元、1亿美元和5000万美元。按照12美元的发行区间中值计算，这五家投资机构的意向认购约份额占此次发行股数的49%。

阿里巴巴和小米大家都比较熟悉，剩下几个投资者中，PRIMECAP是特斯拉的股东，其投资特斯拉时，特斯拉股价才32美元，而前两天特斯拉股价超过2000美元；Coatue则是投资过喜茶。

■ 邦点评

继蔚来和理想之后，小鹏汽车成了国内第三家拟上市的造车新势力，目前小鹏汽车旗下有紧凑级SUV G3，以及偏高端的轿车P7，产品线远不算完善。我们希望小鹏在上市后能再接再厉，带来更好的产品给消费者。