2022激光雷达量产大战:4颗以下不要说话,行业爆发谁能赢?

2021年,车载激光雷达行业最著名的话,莫过于年底沙龙汽车那句“4颗以下不要说话”

如果是语文作文考试,评卷老师的评语会是:这句话衬托了当下车载激光雷达行业的巨大机会,也衬托出了中国新能源汽车,或者说是智能网联电动汽车,进入了搭载激光雷达的军备大战。这对中国激光雷达公司,如速腾聚创、禾赛、图达通、华为等公司来说,2021是定点元年,2022则是量产大战之年。

这一切都是源自特斯拉带火的汽车新功能——自动驾驶(更准确的描述是辅助驾驶,下述统称为自动驾驶,代表着技术的发展趋势),这个功能在消费者端能够带来最直观的感知和体验,越来越多的消费者在选择新能源车型的时候,会重点考虑车辆的自动驾驶功能。因此,也倒逼更多的车企为新上市车型搭载自动驾驶功能。

在实现车辆高级别自动驾驶功能上,特斯拉选择了纯视觉的技术路线,也就是以摄像头为主传感器的技术路线(甚至在2021年下半年,特斯拉拿掉了毫米波雷达),而中国车企在实现新车型高级别自动驾驶,都不约而同的选择了激光雷达作为主传感器,辅助以摄像头、毫米波、超声波等传感器。

2022激光雷达量产大战:4颗以下不要说话,行业爆发谁能赢?

在消费者端的需求下、在特斯拉的压力下、在新能源汽车品牌的内卷下,在中国最近的一个车展上,也就是2021年11月广州车展上,有13款参展车型搭载了激光雷达,包括首次参加车展的新品牌阿维塔和沙龙汽车的两款车型,其中沙龙汽车在展前说的“4颗以下不要说话”,成为国内搭载激光雷达最多的量产车型。即便是2021年中国新能源汽车销量王比亚迪,也在2022年元旦前官宣投资速腾聚创和签署战略合作。

一场新能源汽车的激光雷达军备大战就此展开,这对激光雷达公司、新能源车企和消费者来说,意味着什么呢?

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激光雷达的行业大机遇

2021年是中国激光雷达需求爆发的元年。

在2021年1月,蔚来在NIO day上宣布ET7全系搭载激光雷达,掀起了中国车企定点激光雷达的浪潮,随后,小鹏、北汽极狐、上汽智己、上汽飞凡、广汽埃安、长安阿维塔、长城沙龙、理想、高合、威马等造车新势力和传统车企新能源品牌,都纷纷宣布即将量产或交付的新车型将搭载激光雷达。

这些车型最晚都是在2022年交付,这意味着2021年是激光雷达的定点元年,那么,2022年是激光雷达的量产元年

中国车企对激光雷达的热情,在全球范围内都是首屈一指的,也给了国内激光雷达行业巨大的发展机遇。

根据车智数据库显示,这些宣布定点激光雷达的车型中,搭载一颗激光雷达的车型有蔚来et7(包括2022年12月上市的et5)、高合HiPhi Z、上汽智己L7等,而小鹏G9、上汽智己LS7等车型是搭载两颗激光雷达,广汽埃安Aion LX Plus、阿维塔11、威马M7等车型搭载了三颗激光雷达,沙龙机甲龙则是迄今为止唯一一款搭载了4颗激光雷达的车型。

从2021年1月的NIO Day开始,到了2021年11月在广州车展上展示的搭载激光雷达的量产车型就有13款。根据公开报道及车智君的信息显示:其中六款车型定点了速腾聚创、两款车型定点华为、两款车型定点禾赛、一款车型定点图达通、一款车型定点大疆Livox、一款车型定点Luminar。从广州车展亮相的搭载激光雷达的乘用车车型数量看,速腾聚创可以荣膺2021年激光雷达定点王了。

2022激光雷达量产大战:4颗以下不要说话,行业爆发谁能赢?

全球知名市场研究与战略咨询公司Yole Développement发布的《2021年汽车与工业领域激光雷达应用报告》称:截至2021年Q3, RoboSsense(速腾聚创)在激光雷达车载前装市场份额占比排名中国第一、世界第二。根据《财经》报道显示,截至2021年底,速腾聚创定点了包括乘用车和商用车在内的超过40款车型。

这些仅仅是一年内公布的搭载激光雷达的新车型,相信在2022年会有更多搭载激光雷达的车型出来,尤其是北京车展期间。按照现在的内卷情况,今年有车企的新车型定点5颗激光雷达甚至更多的情况发生,也不要觉得意外。

显然,车载激光雷达行业,是一个快速的从零开始的行业。从目前的定点情况,以及各车型搭载激光雷达的车型量产时间来看,激光雷达行业在乘用车领域,有望在2022年开始爆发。

2022激光雷达量产大战:4颗以下不要说话,行业爆发谁能赢?

为了迎接这种爆发,各激光雷达公司也做好了充足的产能准备。根据公开资料及车智君的信息显示,速腾聚创作为2021年定点王,计划在2022年底自建产能达到百万台的量级,以满足数十家定点客户的需求,而定点了蔚来的图达通,则和均胜电子在宁波完成10万台量级的产能,以满足蔚来一家的需求。禾赛和华为的产能情况不明,毕竟各自也定点了两款车型。

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为什么激光雷达如此爆火?

在2021年出现超过10款车型搭载激光雷达,2021年年销量接近10万的新势力蔚来和小鹏要搭载激光雷,一票传统车企的新能源品牌也纷纷在首款车型搭载了激光雷达,如上汽智己、飞凡汽车、阿维塔和沙龙。

更为重磅的是,在2021年12月,中国新能源汽车龙头比亚迪,正式宣布投资速腾聚创并签署战略合作。按照现在激光雷达行业的融资情况,投资接下来就是定点,例如,蔚来资本投资了图达通,最终李斌拍板ET7定点图达通猎鹰。

2022激光雷达量产大战:4颗以下不要说话,行业爆发谁能赢?

在2022年,有望迎来比亚迪官宣定点速腾聚创激光雷达的消息,包括比亚迪即将推出的高端品牌,传闻要定价50-100万,高于目前自主品牌均价最高的蔚来,蔚来都要全系搭载激光雷达,比亚迪高端品牌搭载激光雷达也是大概率事件。2021的新能源汽车销量王比亚迪,和2021激光雷达行业定点王速腾聚创,在年底的重磅投资和战略合作,会产生什么样的化学反应,我们拭目以待。

甚至可以脑洞大开一下,蔚来全系都要搭载了,比亚迪会不会全系搭载?就像蔚来全系搭载图达通的激光雷达一样,比亚迪全系搭载速腾聚创的激光雷达?在2021年,比亚迪是中国新能源汽车销量第一品牌,累计销量59.3万辆,力压特斯拉中国和国民神车五菱宏光EV。

2022激光雷达量产大战:4颗以下不要说话,行业爆发谁能赢?

在2022年,比亚迪新能源汽车目标销量120万辆,DM-i车型和EV车型都非常火爆,一旦比亚迪全新定点了哪家激光雷达,哪家激光雷达公司很大概率就是中国激光雷达市场的老大。

为什么中国车企如此青睐激光雷达呢?这一切都要感谢特斯拉。

特斯拉引领的量产自动驾驶功能,让消费者对在售车型的自动驾驶功能有了更高的期待,也因为特斯拉纯视觉被认为存在难以识别车道内静止障碍物的问题,而激光雷达恰好可以解决这个问题,因此,志在超越特斯拉的中国学生们,一致走上了采用激光雷达作为主传感器的自动驾驶技术方案。

2022激光雷达量产大战:4颗以下不要说话,行业爆发谁能赢?

特斯拉在台湾省发生事故

从技术上的角度来看,新增激光雷达的传感器方案,实际上是降低了软件能力的门槛,并在一定程度上增加了安全性保障。而对于汽车来说,安全性永远应该是第一位的,中国车企集体采用激光雷达技术方案作为高级别自动驾驶量产方案也是值得期待的。

在用户的需求、特斯拉的压力、中国品牌的内卷下,激光雷达自然就火爆起来了,甚至有了进行硬件“军备竞赛”的意味,一台车采用的激光雷达数量,也从最开始的一颗,到最新的 4颗,甚至将来会有5颗或者更多数量的传感器方案出现。这样的情况,对激光雷达公司来说,这是时代级别的机遇。

一旦激光雷达在智能网联电动汽车站稳了一个新增零部件的位置,而且是关于智能网联电动汽车最重要的自动驾驶功能的主传感器的零部件位置,这是市场规模至少都是千亿级别的。水大鱼大,激光雷达行业诞生千亿级别市值的公司也是很有可能的。

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谁会是激光雷达的“宁王”?

如果激光雷达行业要诞生类似宁德时代在电池行业这样的龙头,那么这个公司的技术路线必须是主流的技术路线,这个公司的客户数量必须是最多的,甚至是在行业具备有垄断性质的——这才有可能达到千亿市值的公司。在传统汽车零部件供应商来说,千亿市值绝对是凤毛麟角。在激光雷达行业,千亿市值将如何获得呢?

就全球范围来看,在美国市场,已经有五家激光雷达上市公司了,包括激光雷达鼻祖Velodyne,目前市值最高的是Luminar,超过55亿美元的市值,对应超过330亿人民币的市值。根据车智君信息显示,有中国激光雷达初创公司在以180亿人民币估值在融资。

目前,中国市场的激光雷达初创公司在2021定点王速腾聚创之外,还包括了曾无比接近中国激光雷达第一股的禾赛科技,新势力第一个定点的图达通,以及不可忽视的玩家华为和大疆Livox,这些企业也定点了即将量产的乘用车。

定点了乘用车,就意味着要过车规级,而激光雷达作为智能网联电动汽车新增零部件,车规级的要求自然会更高,并且是在不断的调整中,以适应激光雷达不同技术路线的要求。

2022激光雷达量产大战:4颗以下不要说话,行业爆发谁能赢?

从目前定点了乘用车的技术路线来看,有速腾聚创的MEMS微振镜技术路线、有华为和禾赛的机械转镜、有大疆Livox的机械棱镜、图达通的多边形机械振镜。显然,这些不同的技术路线都定点了车型,也就是走过了一定的车规级认证,但,最终谁最能够胜出,一方面要看自身的技术积累,另一方面也要看市场的反馈,只有性价比更高的产品,才能最终胜出。

性价比,包括了产品价格、产品可靠性和稳定性。虽然有激光雷达供应商对外宣传目标是做出1000元人民币左右的激光雷达,但目前,没有哪家供应商会对外宣布自身的产品价格,而激光雷达产品价格也和规模息息相关,万台规模、10万台规模、100万台规模的价格肯定不一样,产量规模越大的产品性价比有望越高,更容易被车企接受,毕竟,车企作为集成商,在质量相当的情况下,一定是性价比更高的更容易被接纳。速腾聚创在2022年底达成百万台产能规模,而图达通则计划了10万台的产能规模,这些都是有望提升性价比的措施。

当然,激光雷达的技术路线还在不断发展演变中,并没有最终的技术定型,这对所有的激光雷达厂商来说,一方面要保证现在量产级别的产品及技术提升,另一方面也要做好新技术的投入和研发,才能有望现在胜出、将来胜出、最终胜出,成为激光雷达行业的“宁德时代”。

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